MEXICO CITY, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V.(BMV: ESENTIA) („ESENTIA" oder das „Unternehmen") gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Emission vorrangiger unbesicherter 144A/Reg S-Schuldverschreibungen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar bekannt. Die Transaktion umfasste zwei Tranchen: Anleihen im Wert von 1,0 Mrd. US-Dollar mit einem Zinssatz von 6,125 % und einer Laufzeit bis 2033 sowie Anleihen im Wert von 1,0 Mrd. US-Dollar mit einem Zinssatz von 6,500 % und einer Laufzeit bis 2038, beide mit endfälliger Tilgung. Das Angebot war 4,5-fach überzeichnet. Der Erlös wurde zur vollständigen Rückzahlung bestehender Projektverbindlichkeiten in Höhe von rund 2,1 Milliarden US-Dollar bei vier operativen Tochtergesellschaften verwendet. Parallel dazu hat das Unternehmen eine zugesagte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 600 Millionen US-Dollar eingerichtet, um seine finanzielle Flexibilität und Liquiditätslage zu stärken.

Diese Transaktion ist ein entscheidender Meilenstein in der Unternehmensentwicklung von ESENTIA. Mit dem Erlös werden Projektverbindlichkeiten in Höhe von rund 2,1 Milliarden US-Dollar bei vier operativen Tochtergesellschaften vollständig getilgt, wodurch die jahrelange, auf einzelne Vermögenswerte ausgerichtete Entwicklung in einer einzigen, einheitlichen Unternehmenskapitalstruktur zusammengefasst wird. Die neue Struktur verbessert die finanzielle Flexibilität von ESENTIA erheblich, da keine Tilgungszahlungen anfallen, gebundene Barmittel freigesetzt werden und ein Rahmenwerk für Kreditauflagen geschaffen wurde, das auf die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens abgestimmt ist. Mit dieser Emission betritt ESENTIA erstmals als Emittent mit Investment-Grade-Rating die internationalen Kapitalmärkte – ein Schritt, der zusammen mit dem Börsengang des Unternehmens an der Bolsa Mexicana de Valores im November 2025 die Position von ESENTIA als führendes Energieunternehmen mit Investment-Grade-Rating in Lateinamerika festigt.

„Dies ist ein entscheidender Moment für ESENTIA. Die Refinanzierung unserer gesamten Projektfinanzierungsschulden und deren Ersatz durch Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating schließen eine tiefgreifende Umstrukturierung der Kapitalstruktur von ESENTIA ab, die im vergangenen November mit unserem erfolgreichen Börsengang begann. Die globalen Energiemärkte sind derzeit mit den kombinierten Auswirkungen einer beispiellosen, durch KI bedingten Stromnachfrage sowie einem starken Anstieg der Kosten und Risiken der Energieversorgung konfrontiert. Mexiko bildet dabei keine Ausnahme, und wir sind davon überzeugt, dass unser Unternehmen einzigartig positioniert ist, um sowohl organische als auch anorganische Wachstumschancen zu nutzen", sagte Daniel Bustos, Chief Executive Officer.

„Die 4,5-fache Überzeichnung und die Qualität des Investorenkreises spiegeln das Vertrauen der globalen Investorengemeinschaft in die Bonität und die finanzielle Disziplin von ESENTIA wider. Die Tranchen mit einer Laufzeit von sieben und zwölf Jahren erweitern unser Fälligkeitsprofil und verschaffen uns den nötigen Spielraum, um unseren Expansionsplan und unsere langfristige Wachstumsstrategie umzusetzen", sagte Stephen Griffiths, Chief Financial Officer.

INVESTMENT-GRADE-RATINGS

Die Anleihen erhielten von allen drei großen internationalen Ratingagenturen ein Investment-Grade-Rating mit jeweils stabilem Ausblick:

• Moody's Ratings: Baa3, stabiler Ausblick
• S&P Global Ratings: BBB-, stabiler Ausblick
• Fitch Ratings: BBB-, stabiler Ausblick

Die Ratings spiegeln das äußerst vorhersehbare Cashflow-Profil des Unternehmens wider, das durch langfristige, auf US-Dollar lautende Take-or-Pay-Verträge gestützt wird, sowie die strategische Rolle von ESENTIA als wichtige Erdgasinfrastruktur, die etwa 16 % des täglichen Gasbedarfs Mexikos deckt.

Hinweis: Ein Wertpapierrating stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren dar und kann jederzeit geändert oder zurückgezogen werden.

TRANSAKTIONSAUSFÜHRUNG

Die Emission wurde von den Finanz- und Rechtsabteilungen von ESENTIA in Abstimmung mit den gemeinsamen Konsortialführern BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. und ING Financial Markets Inc. geleitet. Davis Polk & Wardwell LLP und Galicia Abogados fungierten als Rechtsberater des Unternehmens. Milbank LLP und Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. fungierten als Rechtsberater der Konsortialbanken.

INFORMATION ÜBER ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT

ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V.  (BMV: ESENTIA) ist Mexikos größter privater Erdgasleitungsbetreiber sowie Eigentümer und Betreiber des Wahalajara-Systems – eines rund 2.000 km langen, miteinander verbundenen Leitungsnetzes, das den Waha-Hub in West-Texas mit den Industrie- und Stromerzeugungszentren im mittleren Westen Mexikos verbindet. Die Umsatzerlöse des Unternehmens werden überwiegend im Rahmen langfristiger, auf US-Dollar lautender Take-or-pay-Verträge erzielt. ESENTIA hat seinen Börsengang an der Bolsa Mexicana de Valores im November 2025 abgeschlossen.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichteten Aussagen gehen häufig Begriffe wie „glaubt", „erwartet", „könnte", „geht davon aus", „plant", „beabsichtigt", „geht davon aus", „wird" oder ähnliche Formulierungen voraus. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen Aussagen über die Emission von Schuldverschreibungen durch das Unternehmen und die geplante Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Diese Erwartungen können eintreten oder auch nicht. Einige dieser Erwartungen können auf Annahmen oder Einschätzungen beruhen, die sich als falsch erweisen. Darüber hinaus sind die Geschäftstätigkeit und der Betrieb von ESENTIA mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, von denen viele außerhalb der Kontrolle von ESENTIA liegen und die dazu führen könnten, dass sich die Erwartungen von ESENTIA nicht erfüllen oder die Finanzlage, das Geschäftsergebnis und der Cashflow von ESENTIA anderweitig wesentlich beeinträchtigt werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und ESENTIA übernimmt keinerlei Verpflichtung (und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab), zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen nach dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln. Angesichts der oben beschriebenen Risiken und Ungewissheiten sowie der Möglichkeit, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Annahmen abweichen, auf denen bestimmte dieser zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, sollten Anleger berücksichtigen, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument dargelegten Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen möglicherweise nicht eintreten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen abweichen können, einschließlich derjenigen, die als antizipiert, erwartet, angestrebt, prognostiziert oder anderweitig bezeichnet werden.

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Die Schweiz stimmt an diesem Sonntag über eine richtungsweisende Volksinitiative zur Begrenzung des Bevölkerungswachstums ab. Die von der Schweizerischen Volkspartei (SVP) eingebrachte Vorlage «Keine 10-Millionen-Schweiz» will festschreiben, dass die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 unter der Marke von zehn Millionen Menschen bleibt. Laut jüngsten Umfragen zeichnet sich ein knappes Rennen ab, mit einem leichten Trend zur Ablehnung. Regierung, Parlament und große Wirtschaftsverbände stellen sich geschlossen gegen die Initiative.

Der Vorstoß zielt vor allem auf die Zuwanderung: Erreicht die Bevölkerung 9,5 Millionen, müssten Bundesrat und Parlament im Asylwesen und beim Familiennachzug eingreifen. Sollte die Zehn-Millionen-Grenze überschritten werden, wären Maßnahmen vorgesehen, um die Einwohnerzahl wieder zu senken – im Extremfall auch durch die Kündigung internationaler Verträge, etwa zur Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union. Offiziellen Prognosen zufolge könnte die Schweiz um das Jahr 2055 rund 10,5 Millionen Einwohner zählen.

Die SVP argumentiert, die Initiative sei notwendig, um eine aus ihrer Sicht «unkontrollierte» Einwanderung zu bremsen. Sie macht steigende Mieten, überfüllte Züge, zunehmende Zersiedelung und Belastungen für Infrastruktur und Naturschutz maßgeblich an Migration fest. Unterstützer verweisen auf das starke Wachstum seit Einführung der Personenfreizügigkeit mit der EU im Jahr 2002: Damals lebten rund 7,3 Millionen Menschen im Land, Ende 2025 waren es bereits 9,1 Millionen, Ausländer stellen inzwischen knapp 28 % der Bevölkerung.

Wirtschaft und Sozialpartner warnen hingegen vor erheblichen Risiken für die exportorientierte Volkswirtschaft. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften sprechen von einer «Initiative des Chaos» und fürchten negative Folgen für Beschäftigung und Handel mit der EU, dem wichtigsten Absatzmarkt der Schweiz. Zahlreiche Branchen – von Forschung und Medizin über Bau und Gesundheitswesen bis zur Hotellerie – sind stark auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Im Beherbergungsgewerbe stammen laut Branchenvertretern mehr als die Hälfte der Beschäftigten aus dem Ausland; einzelne Betriebe berichten, ohne ausländisches Personal sei ein regulärer Betrieb kaum möglich.

Unternehmen sehen zudem die Standortattraktivität gefährdet. Vertreter der Biotech-Industrie warnen, ein strikter Deckel könnte die Rekrutierung internationaler Fachkräfte weiter erschweren und Innovation bremsen. Schon heute sei es anspruchsvoll, hochqualifizierte Spezialisten zu gewinnen, heißt es aus der Branche. Eine Begrenzung, die faktisch den inländischen Talentpool zur Obergrenze mache, wird von Kritikern als potenzieller «Showstopper» für forschungsintensive Geschäftsmodelle bezeichnet.

Das Referendum reiht sich in eine breitere europäische Debatte über Migration, Wohnraumknappheit und öffentliche Dienstleistungen ein, in der rechtskonservative Parteien zunehmend Zuspruch finden. In der Schweiz verlaufen die Bruchlinien nicht nur zwischen Parteien, sondern auch regional: In der französischsprachigen Westschweiz deutet vieles auf eine deutliche Ablehnung der Initiative hin, während die Deutschschweiz gespalten ist und sich zudem eine Kluft zwischen städtischen Zentren und ländlichen Regionen abzeichnet. Das Ergebnis dürfte damit nicht nur die künftige Migrationspolitik, sondern auch das Verhältnis zur EU und die wirtschaftliche Ausrichtung des Landes mitprägen.